11 мая 2021 10:50

Стабильные миллиарды

Первая грузовая компания реструктуризирует свой кредитный портфель

Совет директоров ОАО «Первая грузовая компания» утвердил решение о размещении облигаций на сумму 40 млрд руб. Несмотря на то, что у компании сейчас есть долговые обязательства, стабильность бизнеса и высокие показатели прибыли привлекут внимание потенциальных держателей облигаций, считают эксперты.
На недавнем совете директоров ПГК было утверждено решение о размещении четырёх серий облигаций по 10 млрд руб. каждая, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпусков составит 10 лет, но возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев будет предусмотрена. По словам начальника отдела по связям со СМИ управления корпоративных коммуникаций ОАО «ПГК», компания может быть готова к выпуску облигаций в четвёртом квартале этого года.
«При этом объём и сумма выпуска будут зависеть от конъюнктуры долгового рынка», – говорит Елена Тимофеева.

Она объяснила, что полученные от эмиссии средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на улучшение структуры кредитного портфеля компании.

В данный момент облигации ОАО «ПГК» на рынке не обращаются, однако долгом компания всё-таки обременена. В конце декабря прошлого года ПГК поручилась по займу своей материнской компании ООО «Независимая транспортная компания» на 117 млрд руб. (которая, к слову, получила этот кредит на покупку ПГК у РЖД) в Сбербанк CIB и «ВТБ капитал».

По мнению старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова, эмиссия является привлекательной и будет пользоваться спросом, «поскольку ОАО «ПГК» – крупная компания с высокой доходностью по операционной прибыли и по EBIDTA. Да, у ПГК уже есть долг, привлечённый для финансирования деятельности основного акционера. Однако с учётом стабильности бизнеса и высокой прибыльности компании у потенциальных держателей облигаций не будет больших сомнений в привлекательности этих бумаг», – считает эксперт.

Вероятнее всего, по его мнению, ценными бумагами заинтересуются такие финансовые инвесторы, как крупные банки, фонды, ориентирующиеся на облигации, возможно, управляющие компании и пенсионные фонды.

Азалия Идрисова

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31