21 октября 2021 02:23

Жилье привлекает

«Желдорипотека» оживила «мертвый» рынок

«Желдорипотека» оживила «мертвый» рынок

Во вторник ЗАО «Желдорипотека» разместило первую серию рублевых облигаций на сумму 1,5 млрд. Несмотря на плохую конъюнктуру, эксперты считают сделку удачной.

Чтобы эффективно провести размещение, ТрансКредитБанк, банк «Петрокоммерц» и ИГ «Капитал» сформировали синдикат. Как сообщается в пресс-релизе ТрансКредитБанка, в качестве соорганизатора выступил банк «Союз». В статусе соандеррайтеров в синдикат вошли ИК «Еврофинансы», ИК «Тройка Диалог», инвестиционный банк «КИТ Финанс» и ФК «Уралсиб».

Размещение 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло по открытой подписке на ММВБ.

Как рассказал «Гудку» директор департамента инвестиционно-банковских услуг ТрансКредитБанка Роман Журков, размещение, несмотря на «мертвую» конъюнктуру финансового рынка, прошло удачно. Ставки первых трех купонов составили 12,5% годовых, ставку части купонов определил сам эмитент. Всего было удовлетворено 27 заявок.

Ранее на презентации перед инвесторами генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский сообщил, что этот инвестиционный заем – первый в истории компании. Решение о выходе на рынок рублевых облигаций полностью отвечает тенденции развития компании – становление крупной девелоперской структуры. Средства пойдут на финансирование ипотечной программы ОАО «РЖД» и собственной инвестпрограммы «Желдорипотеки». В частности, на приобретение новых участков под застройку, проектно-изыскательские работы, строительство новых объектов.

«Мы следим за ситуацией на фондовом рынке, и декабрь – это лучшее время для размещения, – заявил «Гудку» начальник отдела долговых инструментов ИГ «Капитал» Дмитрий Зак. – Обстановка после кризиса, связанного с нехваткой ликвидности, выправляется».

Тем не менее ее еще трудно назвать хорошей. Несколько месяцев назад под доходность в 12% размещался третий эшелон, и, как считает аналитик ОАО «Собинбанк» Юрий Голбан, тогда «Желдорипотека» могла бы разместиться и под 10%. Но сейчас идет процесс переоценки рисков, поэтому заявленный уровень доходности вполне нормальный.

«У «Желдорипотеки» обширный список интересных проектов, и они окупят все расходы по процентной ставке», – заявил «Гудку» Роман Журков.

Галина Бочарова

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31