16 июня 2021 15:03

фото: Иван Шаповалов / Пресс-служба ОАО «РЖД»

Миллиарды на социальные проекты

В минувший четверг ОАО «РЖД» закрыло книгу заявок по первому в России выпуску социальных еврооблигаций в рублях. Вырученные от размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией социальных проектов холдинга.
Как заявил на совещании с руководителями железных дорог, посвящённом итогам работы холдинга за 11 месяцев 2020 года, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, спрос на бумаги превысил предложение. Это позволило увеличить изначальный объём размещения практически в 2 раза (с 15 млрд руб. до 25 млрд руб.). Ставка купона составила 6,598%. Это самая низкая ставка за всю историю размещений еврооблигаций в рублях со сроком более 5 лет.

Финальный объём размещения составил 25 млрд руб. со сроком погашения в марте 2028 года, что стало также самым долгосрочным публичным размещением еврооблигаций в рублях в истории российских эмитентов.
«Сделка стала настоящим прорывом для российских компаний и уникальной по своим параметрам, так как она смогла побить все рекорды», – отметил Олег Белозёров.

Вырученные от размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией социальных проектов холдинга, которые включены в «Концепцию финансирования социальных проектов ОАО «РЖД» (например, повышение транспортной доступности, предоставление медицинских и образовательных услуг). Конкретные проекты в проспекте выпуска облигаций не указаны.

По словам руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрея Соловьёва, ранее РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим «зелёные» еврооблигации. Теперь, выпустив первые социальные еврооблигации, компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка.

«Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, – отметил Андрей Соловьёв. – Выпущенные облигации вызвали значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов, что позволило увеличить объём размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% – на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании».

«Сделка РЖД стала уникальной, так как смогла побить рекорды по трём основным параметрам выпусков еврооблигаций. Количество выпущенных ценных бумаг является самым большим среди корпоративных еврооблигаций из России, также самым долгосрочным и обладает самым низким купоном для подобных еврооблигаций со сроком, превышающим пять лет», – считает Кирилл Кондрашин, глава рынков долгового капитала России и СНГ JP Morgan.

Как отмечается в официальном сообщении ОАО «РЖД», выпуск подготовлен в соответствии с Принципами социальных облигаций (Международной ассоциации рынков капитала – International Сapital Markets Association›s Social Bond Principles, см. справку «Гудка»). Подтверждение о соответствии для РЖД предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG.

Анастасия Баранец


Справка «Гудка»
Принципы социальных облигаций (ПСО)– это добровольно применяемые стандарты, которые рекомендуют раскрытие информации и обеспечение её прозрачности. Они способствуют единообразному развитию рынка социальных облигаций посредством разъяснения подробного подхода к их выпуску. ПСО предназначены для широкого использования участниками рынка: в них содержатся рекомендации эмитентам по ключевым вопросам выпуска социальных облигаций, заслуживающих доверия инвесторов. Исходя из ПСО долговые инструменты, названные социальными облигациями, должны быть направленны на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) новых и/или существующих социальных проектов.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31