Новости дня

Машиностроение | Понедельник | 25.05.2020 | 13:00

ТМХ разместил облигации на 10 млрд рублей под 6,1% годовых

Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года

Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года | Машиностроение
Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»
АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 22 мая разместило биржевые облигации серии ПБО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-службе ТМХ.

Размещение облигаций организовано на Московской бирже. Книга заявок сформирована 22 мая 2020 года. Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года. Продолжительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Организаторами облигационного займа являются «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 6,25 – 6,40% годовых. Финальная книга была закрыта с купоном 6,10%, что соответствует доходности к погашению в размере 6,19% годовых.

«В результате заявки в книгу подал 51 инвестор, общий спрос на облигации «Трансмашхолдинга» превысил размещаемый объём в два раза», – отметили в ТМХ.

По данным компании, привлечённые денежные средства «Трансмашхолдинг» намерен направить на замещение части текущих кредитных обязательств с более высокой ставкой. Размещение позволит равномерно распределить долговую нагрузку ТМХ и снизить среднюю стоимость привлекаемых заёмных средств.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций ТМХ: долговые бумаги серии ПБО-02 объёмом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 году, серии ПБО-03 объёмом 5 млрд рублей с погашением в апреле 2022 года и серии ПБО-04 объёмом 10 млрд рублей с погашением в 2024 году. Первый выпуск облигаций серии ПБО-01 на 10 млрд рублей с доходностью 9,95% годовых был погашен в феврале текущего года, уплата шести купонов по нему производилась своевременно и в полном объёме.

АО «Трансмашхолдинг» имеет рейтинги международного агентства Fitch (BB со стабильным прогнозом) и национального агентства «Эксперт РА» (ruAA со стабильным прогнозом).

Как сообщал Gudok.ru, «Трансмашхолдинг» в текущих экономических условиях считает привлекательной мерой поддержки российского железнодорожного машиностроения кредитование зарубежных покупателей его продукции. Об этом говорил директор по внешним связям ТМХ Фёдор Дытынко.

Другие материалы автора

Другие новости по теме

Инфраструктура | Пятница | 10.07.2020 | 18:06
За полтора года железнодорожники полностью обновили пассажирскую инфраструктуру станции
Читать полностью
Инфраструктура | Пятница | 10.07.2020 | 17:53
8,1 млрд рублей направлен на обновление парка подвижного состава
Читать полностью
Грузовые перевозки | Пятница | 10.07.2020 | 17:16
Компания намерена конкурировать на этом маршруте с автотранспортом
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Пятница | 10.07.2020 | 17:14
Увеличение составности связано с постепенным ростом спроса на пассажирские перевозки по маршруту
Читать полностью
Инфраструктура | Пятница | 10.07.2020 | 16:21
Программа инновационного развития предусматривает реализацию 11 групп проектов
Читать полностью
Инфраструктура | Пятница | 10.07.2020 | 15:47
Проект позволит создать единую модель управления электронными отходами компании
Читать полностью
Инфраструктура | Пятница | 10.07.2020 | 14:45
Зафиксировано 7,6 тыс. фактов административных правонарушений, а также около 40 случаев хулиганства и вандализма
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Пятница | 10.07.2020 | 13:02
На компенсацию выплат по договорам лизинга подвижного состава предусмотрено 3 млрд рублей
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Пятница | 10.07.2020 | 12:46
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта
Читать полностью

Первые лица