Инфраструктура / 28.09.20 08:11

Зелёный свет для облигаций

В минувший четверг ОАО «РЖД» закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных «зелёных» облигаций в объёме 100 млрд руб. по ставке 7,25%

В минувший четверг ОАО «РЖД» закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных «зелёных» облигаций в объёме 100 млрд руб. по ставке 7,25% | Инфраструктура
фото:Максим Каширин/Пресс-служба ОАО «РЖД»

Данное размещение «зелёных» облигаций стало крупнейшим среди российских компаний. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября. Вырученные средства направят на проекты, сберегающие окружающую среду.

Как рассказал «Гудку» первый заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» Артур Милярис, ранее «зелёные» облигации размещались перевозчиком с установленным сроком погашения займа. Сейчас же будет осуществлено размещение первых в истории страны бессрочных «зелёных» облигаций (бессрочные облигации – это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, до погашения займа может неограниченное время получать процентный доход по купону).

Напомним, в мае прошлого года ОАО «РЖД» стало первым эмитентом из России или СНГ, разместившим «зелёные» еврооблигации. Российский перевозчик разместил ценные бумаги на международном рынке на сумму 500 млн евро на восемь лет по ставке 2,2% – самой низкой в истории размещений российских эмитентов в евро на тот момент. В марте этого года холдинг осуществил второе размещение «зелёных» еврооблигаций на 250 млн швейцарских франков (приблизительно 231 млн евро) сроком на шесть лет.

Как отмечается в официальном сообщении ОАО «РЖД», в ходе формирования книги были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. «Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объём размещения с 20 млрд руб. до 100 млрд руб.», – отмечается в пресс-релизе.

Вырученные от размещения бессрочных «зелёных» облигаций средства будут направлены на проекты для экологически чистого транспорта: на закупку электровозов, электропоездов, развитие городского и пригородного пассажирского сообщения, а также на электрификацию железнодорожных линий.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
«Сделка стала самым крупным размещением облигаций в российских рублях в России и странах СНГ, а также самым большим «вечным» бондом корпоративного эмитента СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока, – отмечает руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьёв. – Несмотря на то что бессрочные облигации достаточно сложный финансовый инструмент, значительный спрос инвесторов подтвердил, что они позитивно настроены в отношении перспектив РЖД как лидирующего игрока среди глобальных железнодорожных компаний. Кроме того, выпуск был признан полностью соответствующим принципам «зелёных» облигаций, что также привлекло интерес со стороны инвесторов».

Как ранее сообщал «Гудок», первым подтверждение о соответствии бессрочных облигаций российским и международным стандартам «зелёного» финансирования ОАО «РЖД» предоставило агентство «Эксперт РА».

Чтобы подтвердить отношение бессрочных облигаций к инструментам «зелёного» финансирования, проекты, на которые планируется потратить полученные средства, должны быть направлены на благоприятное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, компания, претендующая на соответствие инструмента экологическим стандартам, должна провести оценку внутренних процедур и обязательств. В частности, в компании должно быть собственное положение о «зелёном» финансировании и она должна регулярно предоставлять информацию об использовании средств для влияния на окружающую среду.

«Это первое рыночное размещение «зелёных» облигаций в России для государственного корпоративного заёмщика с наивысшим кредитным качеством, – отметил управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров. – Объём выпуска составил 100 млрд руб., что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая «зелёную» природу инструмента, его бессрочную структуру и объём сделки. ОАО «РЖД», без преувеличения, является пионером в области внедрения самых новых и инновационных долговых инструментов на российском рынке, и мы рады, что смогли оказать содействие в размещении этого выпуска».

Вадим Павлов

Первые лица

В раздел →

Новости

Все новости →

Мероприятия

В раздел →