Новости дня

Мероприятия

Задать вопрос участникам круглого стола
Закрыть
Вопрос участнику
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*

Весенние грузоперевозки: рост по углю, зерну и лесным грузам

Грузовые перевозки | Среда | 31.05.2017 | 15:22
Эксперты железнодорожного холдинга НПК «ОВК» отмечают предпосылки для дальнейшего роста экспортных перевозок российского угля
Эксперты железнодорожного холдинга НПК «ОВК» отмечают предпосылки для дальнейшего роста экспортных перевозок российского угля | Грузовые перевозки
Роман Бобков/Gudok.ru
Специалисты «Объединенной Вагонной Компании» подготовили обзор железнодорожного рынка РФ в апреле и мае 2017 года. По данным НПК «ОВК», позитивный тренд увеличения железнодорожных грузоперевозок, заложенный в конце 2016 года, во втором квартале 2017 года закрепился. По итогам апреля погрузка составила 105,3 млн тонн, что на 3,9% больше по сравнению с апрелем 2016 года, грузооборот в апреле составил 205,0 млрд т-км, увеличившись на 8%.

Ключевые драйверы роста прежние: перевозка угля по сравнению с апрелем 2016 года увеличилась на 8,7%, нефти - на 4,9%, черных металлов - на 1,7%. Также растет объем перевозок зерна на 6,3%, удобрений - на 9,3% и лесных грузов - на 2,4%.


Уголь: российские компании открывают новые возможности экспорта
Погрузка угля в апреле 2017 года установила рекорд для данного месяца и составила 28,8 млн т. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 119,9 млн тонн угля, что на 9,2% больше, чем за первые четыре месяца 2016 года.

Положительная динамика перевозок во втором квартале обусловлена увеличением экспортных отправок: к апрелю прошлого года рост экспорта угля составил 15%. Основными потребителями, нарастившими импорт российского угля, стали Китай (+40%), Турция (рост в 2 раза), Польша (+70%), Япония (+7%), Великобритания (+5%) и Германия (в 3 раза). Как и ранее, на фоне падения поставок на Украину (-40%) вырос объем отправок компаниям, зарегистрированным на Кипре.

Как уже сообщал Gudok.ru, в мае на станции Дзержинская-Новая Калининградской дороги начал работу первый в России терминал для отправки угля на экспорт по колее 1435 мм. Для эффективной работы терминала были организованы тяжеловесные маршруты с использованием вагонов нового поколения, а также удалось договориться с руководителями администраций железных дорог-транзитеров о предоставлении тарифных преференций на транзит всего объема угля, который в 2017 году может составить не менее 300 тыс. тонн, а в перспективе — увеличиться до 1 млн тонн.

Последствия урагана «Дебби» заставили японскую компанию JFE Holdings (второй по величине производитель стали в стране) задуматься о диверсификации импорта коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии. По словам президента JFE Holdings, компания намерена закупать больше угля в таких странах, как Мозамбик, Россия и Канада.
На рынке по-прежнему сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортных перевозок российского угля, говорится в обзоре, составленном специалистами ОВК.

Нефть и нефтепродукты: ожидаемый рост экспорта
Погрузка нефти и нефтепродуктов в апреле 2017 года выросла к прошлому году на 5% и составила 19,3 млн тонн. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 80,5 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 1% выше аналогичного периода прошлого года.

Экспортный грузопоток нефтепродуктов по направлению в Италию вырос на 8% и в полтора раза по направлению в Китай. На фоне улучшения политического климата по-прежнему растут поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию в полтора раза по сравнению с апрелем прошлого года, а также в Турцию (в прошлом году поставки почти не осуществлялись).

Следует отметить рост погрузки сырой нефти (+26%) и мазута (+4,7%), что обусловлено низкой базой аналогичного периода 2016 года.
Несмотря на положительную динамику, говорить о существенном восстановлении объемов перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом не приходится, отмечается в материалах «Объединенной Вагонной Компании».

Строительные грузы и цемент: восстановления пока не предвидится

Погрузка строительных грузов в апреле 2017 года составила 12,1 млн тонн, что на 5,5% ниже по сравнению с апрелем прошлого года, перевозки цемента составила 2,3 млн тонн. что соответствует уровню прошлого года. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 40 млн т строительных грузов и 6,9 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3,7% и 1,4% соответственно.

Активность в строительной отрасли РФ продолжает снижаться. По данным Росстата, за апрель 2017 года было введено 4,2 млн кв. м жилья, что на 11,4% меньше результата аналогичного период прошлого года. Всего с начала года показатель упал на 14,8%.

В то же время в Крыму с 12 мая официально приступили к строительству федеральной трассы «Таврида», которая станет одной из самых современных скоростных трасс юга России и соединит Керченский мост, Симферополь и Севастополь. Реализация проекта будет завершена к 2020 году, а первую часть ‒ участок Керчь - Симферополь ‒ собираются ввести в эксплуатацию вместе с Крымским мостом в 2018 году. Однако существенного влияния на перевозку строительных материалов железнодорожным транспортом проект не окажет, т. к. материал планируется поставлять с месторождений Крыма и потребность в дополнительных поставках щебня может возникнуть только при нехватке мощностей в регионе.
В настоящее время на рынке отсутствуют предпосылки для восстановления объемов перевозок строительных материалов.

Черные металлы: рост погрузки не прогнозируется

Погрузка черных металлов в апреле 2017 года составила 6,1 млн тонн, что на 1,7% больше по сравнению апрелем прошлого года. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 23,9 млн тонн черных металлов, что на 0,1% больше, чем за четыре месяца 2016 года.

Перевозки на внутренних направлениях в апреле снизились на 7%, тогда как экспорт увеличился на 8%: в США в 2,3 раза, в Индонезию (поставки не осуществлялись в прошлом году) и в Турцию - на 20%.

В начале мая «Газпром» начал строительство участка Турецкого потока в Черном море, что может способствовать увеличению перевозок черных металлов железнодорожным транспортом. Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд м³ в год каждая (суммарная мощность — 31,5 млрд м³) с возможностью расширения до четырех ниток, рассчитанных на транспортировку 63 млрд м³. Эксперты «Сталепромышленной компании» прогнозируют прирост в объемах выпуска сварных труб на 3-7%.

Несмотря на то, что период май-июль считается пиковым по потреблению металлопродукции, по оценке экспертов, в 2017 году ожидается смещение на один месяц из-за профицита в большинстве сегментов на вторичном рынке. Пополнение складов торговыми компаниями не планируется вплоть до наступления лета. Возможное увеличение экспорта маловероятно в связи с обострением конкуренции на внешних рынках, в результате чего загрузка мощностей российских производителей не превысит 65%.

Железная и марганцевая руда: снижение экспорта из-за падения китайского спроса
Погрузка руды в апреле 2017 года составила 9 млн тонн, что на 4,3% ниже в сравнении с апрелем прошлого года. Всего с начала года было отправлено 35,6 млн т руды, что на 0,6% ниже аналогичного периода прошлого года.

Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспорт снизился на четверть к уровню прошлого года. Основное падение экспорта произошло в Китай (вдвое). Кроме того, почти прекратились поставки на Украину.

По оценке экспертов «Объединенной Вагонной Компании», с наступлением лета спрос на руду в Китае может снизиться из-за ограниченности складских мощностей в портах, а также на фоне реализации государственной программы по сокращению избыточных сталелитейных мощностей.
В среднесрочной перспективе вновь ожидается дальнейшее сокращение перевозок руды железнодорожным транспортом.

Лесные грузы: ожидаемое возобновление роста

Погрузка лесных грузов в апреле 2017 года составила 4,2 млн тонн, что на 2,4% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Всего с начала года было отправлено 15 млн тонн лесных грузов, что на 3,7% больше, чем год назад.
Внутренние перевозки увеличились на 5%, тогда как рост экспорта составил 1,5%. Увеличение экспорта по-прежнему шло за счет Китая — поставки в страну выросли на 8% к уровню прошлого года.

На внутреннем рынке драйвером роста остается деревянное домостроение, которому присваивается один из основных приоритетов в программе развития Лесопромышленного комплекса РФ до 2030 года, в настоящее время разрабатываемой министерством промышленности и торговли.

Власти в отдельных регионах уже поддерживают курс на деревянное домостроение. Так, жители Ямала смогут получить социальную выплату от государства на строительство деревянного дома. На эти цели из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа выделено 50 млн рублей. Размер социальной выплаты составит 50% от стоимости дома.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует построить в городе Соколе Вологодской области завод по производству CLT-панелей для деревянного домостроения. По словам президента компании, реализация проекта позволит предприятию сделать серьезный рывок, перейдя от индивидуального к массовому деревянному домостроению. Запуск перерабатывающего производства в Соколе намечен на 2019 год, а инвестиции в проект оцениваются в 10-15 млн евро.

В среднесрочной перспективе перевозки лесных грузов могут умеренно расти.

Зерно и продукты перемола: из-за недовывоза образовались значительные складские запасы
Погрузка зерна в апреле 2017 года составила 1,7 млн т (+6,3% к апрелю прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 6,7 млн т зерна, что на 1,8% выше аналогичного периода прошлого года.
Внутренние перевозки сократились на 3%, тогда как рост экспорта составил более чем 10%. Импорт российского зерна нарастили Египет (рост вдвое), Турция (в 6 раз) и Израиль (в 5 раз).

По словам директора Департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игоря Павенского, Египет не только сохранил лидерство среди импортеров российского зерна, но и завершил апрель с рекордным отрывом от остальных стран. Такого результата удалось достичь в связи с самыми большими за последние годы закупками российской пшеницы со стороны государственной компании GASC, которые продолжаются, несмотря на завершение сезона.

Рост поставок в Турцию обусловлен снятием в апреле заградительной пошлины для российской продукции в 130%.

Минсельхоз США опубликовал новый прогноз мирового экспорта пшеницы, согласно которому, Россия уступила место лидера США. Штаты могут поставить на мировой рынок 28,17 млн т пшеницы, а Россия — 28 млн т (Минсельхоз же прогнозирует более низкий уровень — 27 млн т).
По словам президента РЗС А. Злочевского, экспортеры находятся в сложной ситуации. Из-за укрепления рубля, а также периодических ограничений со стороны стран-импортеров рекордный экспортный потенциал – около 40 млн т зерна ‒ не был реализован. В результате запасы на конец сезона 2016-2017 гг. могут вырасти до 21 млн т, что в 1,9 раза больше, чем в прошлом сезоне.

Новый урожай в России также ожидается высокий — 110 млн т, что грозит резким падением внутренних цен. Велики риски значительных потерь зерна, находящегося на хранении, констатирует Злочевский. Поэтому зерновая отрасль крайне заинтересована в скорейшем поиске импортеров, готовых в кратчайшие сроки заместить традиционных покупателей российского зерна, в том числе Турцию. При наличии альтернативных рынков сбыта можно ожидать рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.

Химические и минеральные удобрения: Украина ввела пошлины на российский карбамид

Погрузка удобрений в апреле 2017 года составила 4,7 млн тонн (+9,3% к апрелю прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 19 млн тонн удобрений, что на 4,7% выше аналогичного периода прошлого года.

Рост экспорта к прошлому году составил 6%: поставки российских удобрений нарастили Украина (в 2,3 раза), Китай (+9%), Бразилия (+15%) и Турция (поставки почти не осуществлялись в прошлом году).

В середине мая Украина ввела антидемпинговые пошлины на удобрения из России. Пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) происхождением из РФ. Представитель основного поставщика карбамида на Украину «Еврохим» сообщил о намерении оспорить эти пошлины. Компания, владеющая торговой сетью на Украине, считает эту меру незаконной и намерена обратиться в украинские суды.

Поставки российской продукции при этом планируется заменить импортом в дистрибьюторскую сеть «Еврохима» из других регионов мира, т. к. все предприятия Украины, производящие удобрения на внутренний рынок, в настоящий момент остановлены и решений по их запуску нет. А аграрный рынок Украины, выросший в прошлом году на 30%, требует поставок большого количества удобрений.

По оценке представителя «Еврохима», сравнительно небольшой объем карбамида, поставлявшийся на Украину, может быть перераспределен на другие рынки, в том числе в США, которые в декабре 2016 года отменили аналогичные пошлины для России. Однако американский рынок пока не привлекателен, т. к. запуск большого количества новых азотных заводов в стране в последние годы вызвал перепроизводство на локальном рынке, которое ведет к обострению конкуренции и снижению цен.

В краткосрочной перспективе возможно снижение экспортного грузопотока минеральных удобрений, которое может быть скорректировано по мере поиска импортеров.




Gudok.ru

Cегодня в СМИ

Первые лица